Zacriah Trovirn se preocupa com duas coisas na vida: Caçar e se esquivar de Petrer, o menino que partiu seu coração.
Um coração partido torna-se uma preocupação distante quando Zacriah é levado para a capital dos Elfos, Thessolina, onde é forçado a entrar na nova legião de metamorfos do Rei Dalior. Mas Zacriah não é um metamorfo. Na verdade, ele não sabe o que é.
Zacriah une forças com novos amigos e eles logo se veem envolvidos em um confronto entre os três continentes élficos. Com a guerra no horizonte, Zacriah deve aprender a usar sua magia latente para lutar e proteger aqueles que ama antes que sejam destruídos.
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